首页 / 空间 / 卫星 / 地球观测 / 加拿大’的MDA收购商业卫星影像公司DigitalGlobe

加拿大’的MDA收购商业卫星影像公司DigitalGlobe

阿曼马斯喀特的照片,由DigitalGlobe拍摄’于2014年10月10日发布的GeoEye-1。图片由DigitalGlobe提供。

全球通讯和信息公司MacDonald,Dettwiler and Associates Ltd.(MDA)为全球商业和政府组织提供技术解决方案,而地球图像和地球变化信息的全球领导者DigitalGlobe,Inc.今天宣布,他们已经达成最终合并协议,根据此协议,MDA将以每股35.00美元的现金加股票的价格收购DigitalGlobe。此次交易对DigitalGlobe的股权价值估值约为31亿加元(24亿美元),对企业的估值为47亿加元(36亿美元),其中包括承担DigitalGlobe的16亿加元(12亿美元)的净债务。该交易已获得两家公司董事会的一致批准,预计将于2017年下半年完成。

根据协议条款,每份DigitalGlobe普通股将兑换成17.50美元的现金和0.3132 MDA的普通股,根据MDA在多伦多证券交易所(TSX)的未受影响的加拿大收盘价73.40加元计算,每股价值为17.50美元。 )于2017年2月16日(市场猜测潜在组合的前一天),加元兑美元汇率为0.7612。根据DigitalGlobe于2017年2月16日在纽约证券交易所(NYSE)未受影响的收盘价计算,每股现金和股票总价值对价溢价18%。

此次合并将整合与太空相关的互补功能,从而创建一家实力更强的公司,该公司具有独特的优势,可以捕捉美国,加拿大和全球的地球观测和地理空间服务市场的增长,因为它具备提供完整的端对端太空系统的能力影像和地理空间解决方案。这些组合将共同利用全套与空间相关的功能,包括通信和地球观测卫星与机器人,地面站,集成的光电和雷达图像以及高级数据分析。此外,合并后的公司将领导基于云的信息服务,使全球的商业和政府客户能够更好地了解不断变化的星球上的活动。

作为交易的一部分,除多伦多证券交易所外,MDA还将申请在纽约证券交易所上市。交易完成后,合并后的公司将继续执行其美国访问计划策略。这将包括进一步重组合并后公司的全部或部分公司和运营结构,以确保DigitalGlobe的最终母公司在获得习惯批准的情况下于2019年底在美国注册成立。 MDA在2016年进行了公司重组,其中包括在美国国防部(DoD)的指导和批准下组建了MDA美国运营公司Space Systems Loral(SSL)MDA Holdings,Inc.(SSL MDA Holdings)。 。 SSL MDA Holdings当前根据与国防部的安全控制协议(SCA)进行运作,从而使其能够执行和执行需要安全检查的美国政府计划。

MDA总裁兼首席执行官霍华德·兰斯(Howard L. Lance)表示:“今天的公告创建了一家将引领行业的新公司,提供从创建到执行的太空系统和影像解决方案,能够根据客户的需求做出设计决策。” 。 “这种组合具有规模,资源和技术,可满足全球政府和商业客户日益庞大且日益复杂的需求。通过将MDA和DigitalGlobe结合起来,我们将通过扩大两家公司的能力并促进未来的增长来极大地扩展我们的整体潜在市场。”

Lance继续说道:“ MDA仍然完全致力于与加拿大政府和我们的加拿大雇员建立持久而宝贵的伙伴关系。这种结合为我们提供了一个机会,可以在加拿大和美国实现未来的经济和就业增长,因为我们专注于通过投资推动可持续的收入增长,并为所有利益相关者创造价值。”

Lance进一步表示:“这项交易是我们先前宣布的美国访问计划的重要一步。我们致力于通过扩展的端到端解决方案组合,为美国政府提供关键任务的合作伙伴服务。 数字地球将作为SSL MDA Holdings的独立部门运作,与SSL和MDA的加拿大业务相同。”

数字地球总裁兼首席执行官Jeffrey R. Tarr表示:“在对战略替代方案进行了全面审查之后,我们相信与MDA的联手将使我们能够为客户提供更多价值,为我们的团队成员扩大机会并最大程度地发挥最大作用。股东的价值。这项引人入胜的交易将通过合并后的所有权为股东带来即时的现金价值,并具有进一步的上涨空间,使DigitalGlobe进入下一阶段的增长,并成为更大,更多元化的公司的一部分,为我们的团队成员提供更多机会。”

Tarr继续说道:“完成交易后,DigitalGlobe将加速我们成为有关我们不断变化的星球的主要信息来源的愿景。我们期待与MDA团队合作,以确保无缝过渡并实现这种令人兴奋的组合的潜力。”

互补能力和无与伦比的服务

MDA是加拿大领先的技术公司之一,数十年来一直为政府和商业客户提供创新的太空系统和解决方案。 MDA的子公司SSL自60年前在加利福尼亚州帕洛阿尔托成立以来,一直是通信卫星设计和制造领域公认的全球领导者。 SSL的全球客户在地球静止轨道上运行着超过85颗通信卫星。 SSL还生产用于地球观测和通信应用的小型卫星。此外,SSL为NASA和其他美国政府机构执行程序,并且最近获得了NASA的两项美国政府航天器计划合同,包括Restore-L和Psyche。 MDA信息系统公司位于马里兰州的盖瑟斯堡和密歇根州的伊普西兰蒂,是为美国政府和商业客户提供地理空间处理解决方案和任务系统的领先提供商。加拿大MDA是加拿大国防部(DND),加拿大航天局(CSA)和商业客户通过其在温哥华,多伦多,蒙特利尔,渥太华的业务提供雷达卫星,地理空间服务,集成系统和机器人技术的领先供应商和哈利法克斯。

数字地球为合并后的公司带来了行业’最先进的卫星成像星座,17年的延时影像库,世界一流的地面基础设施以及不断增长的地理空间内容生产者和消费者生态系统,它们利用人工智能和机器学习来大规模解决复杂的全球性问题。 数字地球最近收购了The Radiant Group,后者极大地扩展了其在先进的地理空间专业知识和分析方面的能力。 数字地球是美国政府和友好的外国政府的值得信赖的任务合作伙伴,为全球90个国家/地区的客户以及各种行业领先的商业客户提供服务,这些客户依靠最高质量的图像和先进的地理空间专业知识来自信地做出决策。该公司致力于通过投资下一代星座WorldView-Legion以及与沙特阿拉伯与阿卜杜勒阿齐兹国王科技城(KACST)和TAQNIA 空间的伙伴关系来扩大行业领先地位,以建造小型卫星群, SCOUT,这将使公司每天对地球上变化最快的位置成像多达40次。

合并的战略和财务利益

MDA和DigitalGlobe技术的结合提供了有吸引力的垂直集成优势,包括更低的成本,更快的上市速度和增强的分析能力。将MDA在卫星设计和制造,雷达功能,地面系统和系统工程方面的领先优势与DigitalGlobe全球领先的星座,档案馆,平台以及先进的地理空间专业知识和分析相结合,将为相邻市场的增长带来价值和开放的渠道。 MDA在大小卫星和地面站方面的行业领先技术将增强DigitalGlobe的未来星座图,使合并后的公司定位于以无与伦比的分辨率,准确性,重新访问和刷新来扩大其在收集,传播和分析所收集的商业地球图像方面的领先地位。地球上变化最快的地方。

预计该交易将增加MDA在2018年的运营EPS,合并后的公司将在2019年前实现75-1.5亿加元的有意义的收入和成本协同效应,按运转率计算。收入协同效应包括加速SSL进入美国政府市场的渗透,国际市场拓展,交叉销售机会以及针对更大的地理空间服务合同授予的能力。成本协同效应包括消除重复的上市公司成本,节省采购成本,通过将SSL的制造能力用于未来的地球观测卫星群而获得的效率以及规模扩大带来的运营优势。

领导结构

MDA总裁兼首席执行官兼SSL MDA Holdings总裁兼首席执行官Lance先生将领导合并后的公司。兰斯先生在全球航空航天,国防和安全市场上的丰富经验将有助于为转型提供指导和信息,并将使合并后的公司定位于对端到端空间系统解决方案不断增长的需求。

数字地球的名称,品牌和总部将保留在科罗拉多州的威斯敏斯特。此外,DigitalGlobe当前的三名董事将被任命为MDA董事会成员。合并后的公司将在美国拥有约4,600名员工,并将继续在加拿大雇用1,800多名员工。

批准书

该交易须符合惯例成交条件,包括必要的监管批准以及MDA和DigitalGlobe股东的批准。 MDA和DigitalGlobe将继续作为独立的公司运营,直到交易完成。

顾问

美银美林担任财务顾问,文森&Elkins LLP和Stikeman Elliott LLP担任MDA的法律顾问。加拿大皇家银行资本市场部(RBC Capital Markets)担任MDA的金融和资本市场顾问,BMO资本市场部(BMO Capital Markets)提供了公正的意见。加拿大皇家银行和美银美林将为交易提供完全承诺的融资。

PJT合作伙伴和巴克莱银行将担任财务顾问,O'Melveny&Myers LLP担任DigitalGlobe的法律顾问。 PJT合作伙伴和巴克莱为DigitalGlobe提供了公平性意见。

原文发表于: //desarrolloculinario.com/2017/02/canadas-mda-acquire-commercial-satellite-imagery-company-digitalglobe/

同时检查

在12月4日加入Generation 空间

因为不再是,但是当我们要踏上…